آنی، معلم جوان مدرسه‌ای که در تلاش برای حل معمای قتل وحشیانه پدرش است، ناخواسته «کندی‌من» را به نیواورلئان احضار می‌کند؛ جایی که او به راز قدرت این موجود پی می‌برد و پیوند میان خودشان را کشف می‌کند.

وقتی اسپنسر آرماکاست، فضانورد، پس از مأموریتی که نزدیک بود به قیمت جانش تمام شود به زمین بازمی‌گردد، تصمیم می‌گیرد یک کار اداری را بپذیرد تا بتواند همسر زیبایش، جیلیان، را بیشتر ببیند. به تدریج، جیلیان متوجه می‌شود که شخصیت اسپنسر تغییر کرده است، اما با فهمیدن اینکه باردار است، نگرانی‌هایش کم‌رنگ می‌شود. با نزدیک‌تر شدن جیلیان به مادر شدن، شک و تردیدهای او درباره اسپنسر دوباره بازمی‌گردد. چرا به نظر می‌رسد که او شخص دیگری شده است؟

داستان فیلم درباره یک قاتل قراردادی کهنه‌کار به نام "جو فلود" که وقتی متوجه می‌شود به یک بیماری کشنده مبتلا شده، دستور کشتن خودش را می‌دهد. اما زمانی که متوجه می‌شود تشخیص پزشک نادرست بوده است، باید با ارتشی از همکاران قاتل که برای کشتن او استخدام شده‌اند، مقابله کند و ...